中国经济网北京1月18日讯(记者马先震)年,不少私募基金都因为重仓大消费行业龙头股而实现了业绩的大幅增长,同时,A股的结构性上涨行情也让股票策略型基金去年全年实现了36.12%的平均收益率。但从老牌百亿级私募基金公司上海重阳投资管理股份有限公司(以下简称:重阳投资)公开的旗下产品业绩看,其去年的战果似乎乏善可陈。
数据显示,在其22只有公开业绩的基金中,去年涨幅第一的是华润信托-重阳价值3号B期,但收益率仅有15.89%,不仅跑输私募股票策略型基金的平均收益率,同时也逊色于沪深指数去年27.21%的涨幅。也就是说,这22只基金去年全部跑输了沪深指数和同类产品平均收益率。
重阳价值3号B期成立于年12月13日,从历史表现看,该基金稳健有余冲劲稍逊,在年熊市期间,该基金跌幅小于沪深指数,而在此后的两年里业绩虽有上涨但都不及指数。不过,从业绩回撤看,除了在年出现过持续时间比较长的回撤外,再就是去年一季度了,不过历史最大回撤值也仅有15.13%,发生于年10月31日,去年3月31日的最大回撤值是11.83%。截止到年12月31日,该基金成立以来的累计收益率为23.67%,累计单位净值1.元。
重阳价值3号B期历史年度业绩
除重阳价值3号B期外,华润信托-重阳稳健成长、华润信托-重阳智投、华润信托-重阳3期等多只基金去年的业绩也在10%以上,这些基金的共同特点均是在市场整体下跌时跌幅小于指数,而在市场整体上涨时,涨幅也小于指数。
与此同时,重阳投资旗下也有7只基金去年的收益率不足10%,金海8号证券投资更是以1.86%的涨幅垫底。据悉,该基金成立于年3月6日,截至年1月8日的累计单位净值为2.元,累计涨幅.57%。在历史年度里,该基金在股市上涨期均能够获得两位数的增长,但不知为何在年的业绩却少得可怜。
金海8号证券投资历史年度业绩
据悉,重阳投资成立于年6月,前身是成立于年12月的上海重阳投资有限公司。年7月,重阳投资改制为股份公司。年11月,上海重阳投资有限公司改制为集团公司,基于资产管理行业的特殊属性,重阳投资自成立起即采用合伙模式经营,目前重阳投资的管理规模已经突破亿。
裘国根为重阳投资董事长,其拥有超过20年证券投资经验,年至年就职于原君安证券下属机构,年开始职业投资,年创立上海重阳投资有限公司,年起管理阳光私募基金,年参与创立上海重阳投资管理有限公司。现任重阳投资高级合伙人、投决会主席、投资经理。
另一位基金经理是陈心,为重阳投资合伙人、联席首席投资官、研究部主管、投决会委员。资料显示,其为芝加哥大学工商管理硕士,CFA,20年金融从业经验。曾先后在中国国际金融有限公司、摩根士丹利、里昂证券等金融机构担任固定收益、汽车和银行业高级分析师。年加入重阳投资,年起任基金经理,年起任战略研究部主管,年起兼任首席策略师。
作为一只百亿级私募基金公司,其投资方向也备受市场